Tập phim bắt đầu bằng cảnh sau khi nạn nhân trong tập trước đó đã bị Negan giết. Lúc này, hắn bước tới trước mặt Rick và hỏi về cảm nhận của anh. Với khuôn mặt thẫn thờ, Rick đáp: "Tao sẽ giết mày. Không phải hôm nay, cũng không phải ngày mai, nhưng tao sẽ giết mày". Negan mỉm cười nói rằng Simon là cánh tay phải của hắn và thắc mắc rằng liệu có phải hắn vừa giết cánh tay phải của Rick không. Khi Rick không đáp lại, Negan bảo người của mình đưa cây rìu vốn là vũ khí tịch thu được từ Rick và lôi anh lên chiếc RV.[6]

Trên xe, Negan đặt chiếc rìu lên bàn và tới chỗ lái để khởi động xe. Hắn thách thức Rick rằng hãy cầm cây rìu đó lên và giết hắn. Khi Rick làm vậy, Negan quay người lại và chĩa một khẩu súng đang cầm sẵn trong tay vào người anh. Hắn đạp Rick ngã xuống, găm chiếc rìu trở lại trên bàn rồi cảnh cáo anh rằng đừng để hắn phải ngồi dậy một lần nữa.

Lát sau, Rick được Negan đưa tới địa điểm mà trước đó hội The Saviors đã dựng lên bức tường làm từ những thân cây gỗ chồng lên nhau để chặn đường nhóm anh. Lửa từ đám gỗ lúc này vẫn chưa tắt và khói mù mịt xung quanh, phía bên ngoài là hàng loạt xác sống. Negan nói với Rick rằng giờ đây bản thân anh, tất cả những người trong nhóm anh và cả cây rìu kia đều thuộc về hắn. Nói xong, hắn mở cửa quăng cây rìu lên trên nóc xe và bắt Rick phải ra lấy lại cho mình.[7]

Bị đẩy ra ngoài, sau một hồi chống chọi bằng tay không với bầy walker, Rick cuối cùng cũng trèo được lên nóc xe. Anh nhìn thấy người đàn ông bị các thành viên The Saviors thả treo cổ từ cây cầu gần đó giờ đây đã biến đổi thành xác sống. Cảm thấy tuyệt vọng, Rick nằm bệt xuống và nghĩ về chuyện vừa trải qua.[8]

Quay trở lại thời điểm Negan đang đọc bài đồng dao "Eeny-meeny-miny-moe" để lựa chọn một người trong nhóm Rick để giết, khi đến từ cuối cùng, người mà hắn chọn là Abraham. "Bọn mày có thể thở, có thể nhấp nháy mắt, có thể khóc. Chà, dĩ nhiên là bọn mày sẽ như vậy" - Negan nói rồi cầm Lucille giáng một cú đập thật mạnh vào đầu Abraham. Máu từ trên đầu anh ấy bắt đầu chảy xuống, và Negan cười khoái trá nói thêm: "Nhìn kìa, mày đón nhận cú đập này như một nhà vô địch vậy". Không hề tỏ ra sợ hãi, Abraham ngẩng lên nhìn hắn và buông một câu chửi thề thách thức. Trước sự kinh hãi của các thành viên nhóm Rick, Negan tiếp tục giáng những cú đập liên hồi vào đầu Abraham cho đến khi nó đã nát bét.

Sau đó, nhìn thấy Rosita đang bật khóc, Negan đoán ra rằng giữa cô và kẻ hắn vừa đánh chết có mối quan hệ tình cảm. Hắn liền giơ cây gậy Lucille trước mặt Rosita và bắt cô phải nhìn vào vệt máu vẫn còn dính trên đó. Cảm thấy tức giận, Daryl xông tới đấm một cú vào mặt Negan nhưng lập tức bị các thành viên The Saviors khống chế. Dwight cầm nỏ tiến tới chĩa vào đầu anh và hỏi thủ lĩnh rằng có muốn mình bắn chết Daryl không. Tuy nhiên, Negan từ chối đề nghị này và bảo quân lôi Daryl sang chỗ khác.

Quay sang nhìn nhóm Rick, Negan nhắc lại về việc trước đó hắn đã cảnh cáo rằng ngoại trừ trường hợp lần đầu có người cố đứng dậy khỏi chỗ đang quỳ ra, sẽ không có ngoại lệ thứ hai nào mà hắn tha thứ. Hắn khẳng định rằng mình là kẻ nói là làm và bất ngờ quay sang giáng hai nhát đập mạnh vào đầu Glenn, người đã vi phạm cảnh cáo trước đó. Với xương sọ đã bị biến dạng và một bên mắt bị lồi ra, Glenn vẫn gượng ngẩng dậy nhìn về phía vợ và nói những lời cuối: "Maggie, rồi anh sẽ lại tìm thấy em". Tương tự như với Abraham, Negan giáng những nhát đập liên tiếp vào đầu Glenn cho đến khi nó nát bét.[9]

Trở về với thời điểm hiện tại, nằm trên nóc xe, Rick nghe thấy tiếng nói của Negan bên dưới. Hắn một lần nữa yêu cầu Rick mang chiều rìu về cho mình. Để ép Rick rời khỏi chỗ an toàn, Negan dùng súng bắn xuyên đạn lên trên nóc xe. Hoảng hốt, Rick cầm cây rìu lên rồi vội nhảy khỏi và bám lấy thi thể đã biến đổi của người đang treo lủng lẳng trên cầu. Vừa phải giăng co với con walker mà mình đang cố bấu víu, anh vừa phải chống chọi lại đám xác sống bên dưới đang đứng chờ mình. Cuối cùng, khi sức nặng đã trở nên quá tải, phần từ cổ trở xuống của con walker bắt đầu tách dần khỏi đầu và mang theo Rick rơi xuống. Tuy nhiên, Negan đã dùng súng bắn chết một số xác sống phía dưới để mờ đường thoát cho Rick. Hắn bảo Rick hãy nghĩ về những chuyện có thể sẽ tiếp tục xảy ra nếu như anh không mang cây rìu về cho hắn. Vừa chạy, Rick vừa nghĩ về việc những người còn lại trong nhóm sẽ bị Negan đập chết. Anh dùng chính cây rìu đang cầm trên tay để chống trả lại đám xác sống. Tới được cửa xe, một lần nữa, Negan dùng súng bắn đám walker đang lao về phía Rick và để anh vào được bên trong an toàn.[10]

Sau đó, Negan đưa Rick quay trở về chỗ cũ nơi những người khác đang đợi. Hắn lôi cổ anh xuống xe và đẩy ngã trước mặt các thành viên cùng nhóm. Negan nói rằng mục đích của chuyến đi vừa rồi là để thay đổi cách Rick nhìn nhận hắn. Tuy nhiên, vì Rick vẫn dành cho hắn ánh mắt đầy căm hận, Negan quyết định một lần nữa phải "dạy cho anh một bài học".

Hắn yêu cầu Carl tiến đến chỗ mình, dùng thắt lưng buộc chặt phần trên cánh tay trái của cậu lại, rồi dùng bút vạch một đường ngang cẳng tay. Tiếp đó, hắn bảo Carl nằm úp sấp xuống cạnh bố và ra lệnh cho Rick phải dùng rìu chặt cánh tay của con trai theo đúng đường bút hắn vạch. Nếu không, hắn sẽ cho người bắn chết các thành viên còn lại trong nhóm anh, rồi đến Carl, rồi đến các cư dân Alexandria và để Rick phải sống dằn vặt vì điều đó. Mặc cho Rick khóc lóc van xin, Negan bắt đầu đếm ngược từ 3 đến 1. Khi Rick hoảng loạn giơ rìu lên, Negan đi tới để ngăn anh lại. Hắn nói rằng việc làm này chỉ là một phép thử để chắc chắn Rick đã hoàn toàn phục tùng mình. "Mày trả lời tao. May cống nạp đồ cho tao. Mày thuộc về tao" - Negan nói và bảo rằng ánh mắt bây giờ của Rick mới chính là điều hắn muốn thấy.[11]

Cuối cùng, Negan nói với cả nhóm Rick rằng giờ đây tất cả mọi thứ đã thay đổi. Họ không còn lợi thế nào nữa và phải sống theo những nguyên tắc hắn đặt ra. Hắn ra lệnh cho người bắt Daryl theo làm tù nhân. Quay sang Rick, Negan nói rằng nếu anh vẫn còn ý định giết hắn theo kiểu "không phải hôm nay, không phải ngày mai", hắn sẽ chặt người Daryl ra thành từng mảnh hoặc bắt chính anh làm việc đó.[12]

Trước khi ra về, Negan và các thành viên The Saviors để lại cho nhóm Rick chiếc RV. Hắn nói rằng tuần sau hội của mình sẽ tới Alexandria để thực hiện chuyến thu đồ cống nạp đầu tiên.[13]

Khi chúng đã đi hết, Rick cùng các thành viên khác trong nhóm vẫn ngồi thẫn thờ ở đó. Thấy Maggie loạng choạng đứng dậy, Rick bảo rằng họ cần phải tiếp tục đưa cô tới Hilltop. Tuy nhiên, Maggie bảo rằng tất cả họ ra ngoài này cũng chỉ vì cô và cô không muốn có thêm ai bỏ mạng nữa. Maggie muốn một mình đi tiếp và bảo những người khác hãy trở về Alexandria. Sasha liền tình nguyện sẽ đi theo chăm sóc Maggie. Mặc dù vậy, Rick cùng mọi người vẫn nhất định sẽ đưa cô đến Hilltop.

"Tôi sẽ đưa anh ấy đi cùng mình" - Maggie nhìn xác Glenn nói, trong khi Sasha cũng đi đến chỗ Rosita để xin phép mang thi thể Abraham theo. Mọi người bắt đầu cùng nâng xác của 2 thành viên thiệt mạng lên để đưa vào xe. "Cậu ấy cũng là gia đình của chúng ta" - Rick nói với Maggie khi cùng Carl, Michonne và Aaron đỡ xác Glenn. Eugene cũng đi tới để cùng Sasha và Rosita đỡ xác Abraham.

Lời nói của Negan trước đó chợt văng vẳng trong đầu Rick: "Cá là chúng mày đã nghĩ về việc sẽ cùng nhau già đi theo năm tháng, ngồi quây quần quanh bàn ăn vào mỗi tối Chủ Nhật và sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Không. Chuyện đó không xảy ra đâu, Rick. Không thể nữa rồi". Trong một viễn cảnh mà Rick tưởng tượng ra, tất cả các thành viên chính trong nhóm đang cùng nhau dùng bữa. Glenn đang bế con trai và ngồi cạnh Abraham.

Quay trở lại thực tại tàn nhẫn, Rick nhặt chiếc rìu dưới đất và bước lên xe. Vừa lái xe đi khỏi, anh nhìn qua kính chiếu hậu và thấy một con walker vừa tiến đến, quỳ xuống cạnh đống máu của Abraham để ăn.[14]